В маленький сытый американский городок приезжает цыганский табор, и начинает за мелкие монеты развлекать горожан гаданиями и песнями. Цыгане, вечные бродяги — народ владеющий секретами древнего колдовства и черной магии, и когла местный адвокат — Билли Халлек на своей машине случайно сбивает старуху-циганку, а затем уходит от ответственности, в городок приходит ужас. «Цыганский барон» наказывает Халлека сам. Теперь Халлек — Худеющий". Расплата за содеянное такова, что Билли еще тысячу раз пожалеет, что остался в живых, ибо смерть была бы милостью…
